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Der Halbelf Leesil bricht zu einer waghalsigen Reise durch die Berge auf, um seine Mutter zu finden. Gemeinsam mit seiner Geliebten, der Vampirjägerin Magiere, und ihrem treuen Begleiter Chap trotzt er den Gefahren. Doch dann stoßen sie auf ein unglaubliches Geheimnis.