Alles beginnt, als die junge Zwergin Lilla vom Lärm einstürzender Hütten und Häuser aufgeschreckt wird. Die Drachen greifen ihre Heimat, das Dorf Sogitta, an! Grund dafür sind die magischen Kräfte der sogittanischen Waffen, deren geheime Bauweise die Drachenwelt den Zwergen entlocken will. Der Vater von einem Drachen entführt, die Mutter verletzt im zerstörten Dorf zurückgelassen begibt sich Lilla geimeinsam mit ihrem besten Freund Rofon auf die Flucht. Ziel ist das Nachbardorf Fulmen, wo sie vor den Drachen Zuflucht suchen wollen. Dort angekommen erkunden die beiden mit Anea, einem Jungen, den sie auf der Flucht kennenlernen, das Dorf. Alles scheint vorerst in bester Ordnung, doch eines Tages machen die Freunde eine grausame Entdeckung.