Kyle träumt davon, ein weltberühmter Schlittenhundeführer zu werden. Als ihm der alte Spencer seine dreizehn Schlittenhunde samt Ausrüstung hinterlässt, scheint Kyle diesem Ziel ein ganzes Stück näher zu kommen. Beim diesjährigen Swan-Lake-Rennen wird er zeigen können, was er gelernt hat. Doch irgendetwas braut sich zusammen. Jack Lightfoot, ein junger Indianer, der ebenfalls am Rennen teilnehmen wird, verliebt sich in Kyles Schwester Helen. Ihr Vater, gleichzeitig Deputy Sheriff von Swan Lake, tut alles um diese Beziehung zu verhindern. Zu tief sitzt der Hass der Weißen auf die Indianer, zu viele alte, nie verziehene Gesichten machen ein friedliches Zusammenleben unmöglich. Als Kyle bei einer seiner Trainingsfahrten von drei Unbekannten krankenhausreif geprügelt wird, scheint festzustehen, dass er dieses Jahr nicht am großen Rennen teilnehmen wird. Doch ausgerechnet Jack macht ihm den Vorschlag, mit ihm gemeinsam das Rennen zu fahren. Niemand weiß von diesem Vorhaben - und der Ausgang ist völlig offen. Nicht nur, was das Rennen, sondern auch, was das zukünftige Zusammenleben von Indianern und Weißen betrifft. Es ist eine einmalige Chance - mehr als ein Sieg beim Rennen.