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„Fünf Personen sind es, die in Mörikes Roman schicksalhaft miteinander verbunden sind: Nolten selbst und sein Freund Larkens, das Zigeunermädchen Elisabeth, Agnes und die Gräfin Konstanze. Nolten steht zwischen den drei Frauen: Er liebt Agnes, die Tochter seiner Pflegeeltern, fühlt sich jedoch von ihr hintergangen und wendet sich der Gräfin Konstanze zu. Doch auch das Zigeunermädchen Elisabeth stellt Ansprüche an ihn; wie sich herausstellt, entstammt sie einer abenteuerlichen Verbindung zwischen Noltens Onkel und einer Zigeunerin.
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