Im Rahmen einer umfassenden Mandantenberatung spielt die Gestaltungsberatung im Bereich des Privatvermögens für den modernen Steuerberater als neues Tätigkeitsfeld eine immer größere Rolle. Das Handbuch setzt sich zum Ziel, dem Berater dieses neue Geschäftsfeld zu erschließen und ihn als ersten und vertrauensvollen Ansprechpartner in Vermögensfragen unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte der privaten Vermögensgestaltung über alle relevanten Rechtsgebiete zu informieren.
Themenschwerpunkte sind die private Finanzplanung mit Erfassung des Status Quo und Ausführungen zur Umsetzungsbegleitung, die Erörterung verschiedenster Anlageformen wie Aktien, Fonds, Rentenanlagen, Zertifikate, Lebensversicherungen u. v. m. Auch Spezialthemen wie Sachversicherungen, Family-Office, Finanzierung, Kunstanlagen, Stiftungen, Asset Protection usw. werden hier berücksichtigt. Ein weiterer großer Schwerpunkt liegt zudem in der Darstellung rechtlicher und steuerlicher Aspekte der Vermögensnachfolge unter Einbeziehung internationaler Sachverhalte.
Das Werk orientiert sich am Ablauf einer typischen Beratungssituation. Eine zielgerichtete Gestaltungsberatung wird durch schnelle und sicherer Erfassung des Sachverhalts mit Hilfe von Prüf- und Checklisten, abgeschlossenen Themenbereichen in Form von Beratungsfeldern, jeweils mit Fallbeispielen, (Vertrags-)Mustern und Formularen sowie einem Finanzplan zum Abschluss des Themas Vermögensoptimierung und einem themenübergreifenden ABC gewährleistet.
Themenschwerpunkte sind die private Finanzplanung mit Erfassung des Status Quo und Ausführungen zur Umsetzungsbegleitung, die Erörterung verschiedenster Anlageformen wie Aktien, Fonds, Rentenanlagen, Zertifikate, Lebensversicherungen u. v. m. Auch Spezialthemen wie Sachversicherungen, Family-Office, Finanzierung, Kunstanlagen, Stiftungen, Asset Protection usw. werden hier berücksichtigt. Ein weiterer großer Schwerpunkt liegt zudem in der Darstellung rechtlicher und steuerlicher Aspekte der Vermögensnachfolge unter Einbeziehung internationaler Sachverhalte.
Das Werk orientiert sich am Ablauf einer typischen Beratungssituation. Eine zielgerichtete Gestaltungsberatung wird durch schnelle und sicherer Erfassung des Sachverhalts mit Hilfe von Prüf- und Checklisten, abgeschlossenen Themenbereichen in Form von Beratungsfeldern, jeweils mit Fallbeispielen, (Vertrags-)Mustern und Formularen sowie einem Finanzplan zum Abschluss des Themas Vermögensoptimierung und einem themenübergreifenden ABC gewährleistet.