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Die Erdbewohner befinden sich in höchster Gefahr: Ihre Feinde, die Yirks, haben eine neue Methode ersonnen, wie sie die Erde in ihre Gewalt bringen können. In einem geheimen Forschungslabor arbeiten sie an einer genmanipulierenden Substanz, die die Menschen ihres freien Willens berauben und sie zu Sklaven der Yirks machen soll. Doch die Animorphs schleusen sich in das Labor ein. Sie entwenden die Substanz und vereiteln das Unvorstellbare.