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Prinzessin Paula will einen Drachen erlegen, einen großen am besten, mit mehreren Köpfen. Es ist gar nicht so leicht, einen aufzutreiben! Endlich, im tiefsten Zauberwald, findet sie einen Drachen – einen recht kleinen allerdings. Und kaum schwenkt Prinzessin Paula ihr Schwert, quiekt der Drache entsetzt auf und flüchtet in seine Höhle. Wie soll sie ihn denn erlegen, wenn er nicht mit ihr kämpfen will?!