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Alle Elefanten schlafen, nur der kleine Eli tappt zwischen ihren hohen Säulenbeinen umher. Unbemerkt
gelangt er in den Wald und fällt in eine Grube. Elefantenjäger holen ihn heraus und er fährt mit dem
Schiff übers Meer zu einem Zirkus. Dort will ihm der Direktor Kunststücke beibringen, doch Eli meint: