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Hollywood 1950: In der Traumfabrik beginnt die große Hatz auf Kommunisten und angebliche Sympathisanten. Gleichzeitig beunruhigt ein offenbar irrsinniger Mörder die Bewohner der Stadt, der seine Opfer mit Bisswunden verstümmelt. Ein Roman über drei gefährliche Männer, ihre Schuld, Verstrickung und letztliche Erlösung.