Die Brüder Nick und Alan Ryves sind auf der Flucht vor dem magischen Zirkel des Obsidian. Dessen Herrscher Black Arthur verfolgt ihre Familie seit langem. Als es einem von Black Arthur geschickten Dämon gelingt, Alan eine tödliche Markierung zu versetzen, will Nick das Leben seines Bruders retten. Er sucht die direkte Konfrontation mit Black Arthur und erfährt, dass er sein Sohn ist …